FP 캐나다 표준위원회(FP Canada Standards Council)에 따르면 지난해 재무 설계사를 위한 새로운 기술 규정을 도입했다.

실무에서 기술을 사용하는 재무 설계사들을 위한 명확한 기대치를 설정하도록 설계됐다. FP는 재무설계사의 기술 사용과 관련된 2가지 규정을 조직의 SPR(Standards of Professional Responsibility)에 추가했다.

CFP 전문가와 QAFP 전문가들은 업무 전반에 걸쳐 기술을 사용하고 고객과의 상호작용을 지원한다. 이러한 현실을 반영해 기술 사용에 의존하는 재무 설계사에 대한 명확한 기대치를 설정한 것이다.

금융계획 절차 중의 하나로 기술을 사용하는 CFP와 QAFP는 재무계획 예측 및 권장 사항에 직접적인 영향을 끼치는 기술 도구의 방법들에 대해 일반적으로 이해해야 된다.

설계사들은 기술 기반 재정 추정을 이해하고 기술도구에 의해 생성된 데이터가 기술의 기초가 되는 재정적 가정을 이해하고 권장 사항을 제정하기 전 고객에게 합리적이고 적절한지 검증해야 된다.

기술에서 사용하는 중요한 추정과 권장 사항에 대한 근거를 문서화하고 고객에게 전달해야 된다. FP CSC는 재무 계획 표준을 수립하고 시행한다. 또한 인증 요구사항을 수립하고 인증자가 역량과 전문성 기준을 충족하고 있는지 점검한다.